Gravando a listagem de clientes no Discador com o Tactium CRM

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14, maio de 2021
Henrique Souza

Em desenvolvimento

Objetivo

Este documento tem como objetivo ensinar como gravar uma listagem de clientes no Tactium Manager desktop para o discador.

Um pré-requisito para esse processo é ter os clientes cadastrados ou importados no CRM.

Gravação a listagem dos clientes na campanha

Para gravar a listagem dos clientes na campanha é definido a forma de gravação das mesmas na ato da criação do mesmo. Geralmente usamos as duas opções principais que são:

  1. Cargas a partir do Integrador ou;
  2. Filtros de segmentação.

Usando a opção de Cargas do Integrador

Essa opção está associada diretamente com o mailing carregado e permitirá carregar na campanha todas as opções que foram inseridas na carga seleciona.

Para usá-la basta selecionar a opção no cadastro da campanha….. em desenvolvimento…

Atribuindo a carga do integrando para uma campanha

Em desenvolvimento…

Selecionando a carga do integrador realizada

Em desenvolvimento…

Usando a opção de filtros

Cadastrando filtros

Para iniciar o processo torna-se necessário entender a criação do filtro. Para obter mais informações acesse Cadastrando filtro de segmentação no Tactium CRM.

Atribuindo filtro para uma campanha

No menu principal passe o ponteiro do mouse sobre a aba Ativo, depois Telemarketing e clique em Montar Campanha, conforme ilustrado abaixo:

Após ir no menu Montar Campanha, procurar a campanha cadastrada no Manager que está vinculada a Campanha do nMonitor através do identificador interno. A mesma deve ter um filtro vinculado.

Dê um duplo clique sobre o nome da campanha, clique sobre o ícone que representa o filtro, selecione o seu filtro e clique em retornar, conforme ilustrado abaixo:

Pronto o seu filtro será vinculado a campanha. clique em gravar.

Selecionando itens de discagem

Para selecionar os itens basta selecionar a campanha e clicar em montar lista de pessoas da campanha, conforme ilustrado abaixo:

Será apresentada a tela abaixo aonde você poderá selecionar quais os clientes deseja adicionar na lista de discagem,  por padrão todos já vem selecionados. Após selecionar os itens desejados, basta clicar no botão Gravar lista.

Regravando uma listagem da campanha

Essa opção será apresentado somente caso você já tenho gravado uma outra listagem nessa campanha, dando as duas opções:

  • Refazer lista descartando anterior (Todo histórico de ligações dessa campanha será apagado): esse item indica que toda a lista será refeita, ou seja, se ainda houver itens para serem discados e essa opção for selecionada, a lista será apagada e os novos itens serão inseridos.
  • Apenas incluir novas pessoas na lista (A partir do filtro): Quando essa opção for selecionada, a lista não será toda refeita, serão apenas incluídos novos itens na lista, e os que já estavam nela continuarão.

Após escolher uma das opções acima é só clicar no botão verde (visto) e o Mailing então será Gravado. Caso queira cancelar a gravação basta clicar no botão do X vermelho.

Depois basta clicar no botão Pesquisar que o sistema retornará os itens que farão parte desse mailing. O operador escolhe quem deve fazer parte do Mailing, para isso basta clicar na linha do item desejando na coluna Marcar. Isso fará com que o item seja selecionado ou não para esse Mailing.



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