Realizando a importação de pessoas do Manager ADM no Tactium CRM

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12, julho de 2023
Ailton Júnior

Objetivo

Explicar sobre o processo de importação de pessoas através da aplicação Manager ADM no Tactium CRM que está disponível a partir da versão 52.7 do Tactium CRM.

Layout de Importação

Através do Tactium CRM, existe a possibilidade de incluir cadastros de pessoas de duas maneiras: Manualmente, preenchendo cada cadastro individualmente, ou em conjunto, de forma simples e rápida, através da importação de um arquivo de texto no formato TXT.

Para realizar a importação do arquivo desejado é necessário organizar as informações de acordo com o layout de importação.

Abaixo um exemplo de uma tabela simples para importação.

ID CPF NOME MUNICIPIO UF TIPO PESSOA
1554321 12345678912 JULIA MAIA FORTALEZA CE PF

Agora copie esta tabela e cole em um arquivo de texto no formato *.TXT.

Os dados obtidos da seleção estarão separados por tabulação, segundo o exemplo:

ID CPF NOME MUNICIPIO UF TIPO PESSOA 
1554321 12345678912 JULIA MAIA FORTALEZA CE PF

Sugerimos copiar também os nomes das colunas para o arquivo de texto, pois irá ajudar nos próximos passos.

Campos obrigatórios

Os campos abaixo são obrigatórios e precisam estar presentes no arquivo que será importado.

Nome / Denominação social Nome da pessoa ou empresa que será importada para o Tactium CRM.
Tipo Pessoa Tipo da pessoa deve informar PF (Pessoa física) ou PJ (Pessoa jurídica).
Município Nome do municio. Exemplo: Fortaleza.
UF UF do estado. Exemplo: CE.

Realizando a carga de pessoas

Essa é a forma mais rápida de incluir diversos cadastros no sistema de uma vez só.

1º Passo. Para realizar a importação das pessoas acesse o ManagerADM em Integrações >> Integração Carga de Pessoas. Na tela seguinte, clique no botão “Novo”.

Iremos iniciar o processo de importação através da seguinte tela:

Nome do Layout Nome da distribuição de pessoas que será importada para o Tactium CRM.
Usar Especialização Ação para vincular fichas de especialização ao cadastro das pessoas. Para mais informações sobre como realizar a importação com uma ficha de especialização, acesse: Carregando pessoas com vínculo de especialização
Escolher Arquivo Ação para selecionar arquivo .TXT para importação.
Layout Ação que permite a visualização da formatação do layout importado.
Delimitador entre Colunas Ação para selecionar se os campos serão separados por: Tabulação ou Ponto e Vírgula (;). No exemplo de layout utilizado o formato será por tabulação, pois os campos estão sendo separados por TAB.
ID Chave da Pessoa Parâmetro utilizado para diferir indivíduos dentro do processo de importação, permitindo também não gerar duplicidade caso já exista uma pessoa na base com essa mesma chave usado no arquivo de importação, podendo ser o “CPF ou CNPJ” ou “Código Externo da Pessoa”.

Clique em “Salvar e Avançar”.

2º Passo. Selecione o tipo de associação de cada campo que será importado. Para isto, basta definir uma linha do lado esquerdo e associar com o campo em que o arquivo foi importado, conforme o exemplo abaixo.

Clique em “Salvar” para definir a associação.

Se a associação anterior não conter algum dos campos obrigatórios, estes campos ficarão pendentes para serem inseridos na tela “Complemento”, contudo só será possível inserir um único valor de campo para todas as pessoas a serem carregadas na importação.

Clique em “Salvar e Avançar” para continuar.

A procedure PR_CARGA_BCP_PESSOA é executada por padrão em cada importação. Esta tem a função de inserir a lista de pessoas carregadas na nossa base CRM.

3º Passo. Para efetuar o processo de importação, clique no botão “Executar”, após finalizado será apresentada uma tela com a quantidade de registros lidos, carregados e se houve problema durante a importação.

Caso tudo esteja correto basta clicar em “Concluir” para a importação ser concluída.

Carregando pessoas com vínculo de especialização

A importação de novas pessoas com cadastros associados a uma ficha de especialização é realizada a partir da associação dos nomes físicos dos campos que serão alimentados no processo de importação.

Para configurar tais campos é preciso ativar o modo privilegiado. Para isso basta ir no Manager Desktop em “Opções” >> “Modo privilegiado” e inserir a senha *** para ativar, antes de iniciar a parametrização dos campos.

Para obter a senha do modo privilegiado será necessário consultar o SAC da Tactium.

Cadastrando nomes físicos aos campos

Em “Cadastro” >> “Definir” >> “Ficha de especialização”, selecione a ficha de especialização que será utilizada no processo de importação.

Feito isso, basta efetuar um duplo clique no campo desejado para adicionar o nome físico para utilização:

Para salvar as alterações realizadas, clique em “Retomar” e depois em .

Associando colunas de importação aos campos da ficha

1º Passo. No Manager ADM, para realizar a importação com a associação de uma ficha de especialização, selecionaremos a ficha desejada a partir do campo “Usar Especialização”:

Após configurar os demais campos, clique em “Salvar e Avançar”.

2º Passo. Selecione o tipo de associação de cada campo que será importado.

Para isto, basta definir uma linha do lado esquerdo, selecionar “Especialização” no campo “Detalhes do Mapeamento” e associar o nome físico referente ao campo onde aquele valor será alimentado. Conforme o exemplo abaixo:

Clique em “Salvar” para definir a associação.

Após a finalização do processo e execução da carga de importação, as pessoas carregadas apresentarão uma ficha de especialização associada ao seu cadastro com preenchimento dos campos definidos.



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