Uso de Planilha na Especialização referenciado na Ficha de Relacionamento no Tactium CRM

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Objetivo

Esta funcionalidade permite vincular múltiplos registros de uma pessoa (cliente) através de uma planilha associada à ficha de especialização.
Os dados dessa planilha poderão ser utilizados automaticamente no atendimento por meio de campos configurados na ficha de atendimento.

Criando a Tabela Planilha

Acesse:

Cadastro >> Definir >> Planilhas
no Tactium Manager (Modelagem).

Crie uma nova planilha e adicione os campos desejados. Cada campo representará uma coluna da tabela.

A modelagem dos campos segue o mesmo padrão utilizado em Especializações, Fichas Complementares e Fichas de Atendimento.

Exemplo

Planilha criada:

DEMO: PLANILHA ESPECIALIZAÇÃO

Campos adicionados:

• Processo (Lista)
• Número (Texto Curto)
• Status (Opções)

Configurando a Planilha na Ficha de Especialização

Acesse:

Cadastro >> Definir >> Ficha de Especialização

Crie uma nova ficha de especialização ou edite uma existente.

Adicione um campo do tipo Planilha e associe a planilha criada anteriormente.

Também é possível adicionar outros campos conforme a necessidade do cenário.

Exemplo

Ficha de especialização:

DEMO

Campos adicionados:

• Data Contrato (Data)
• Valor Total Contrato (Numérico)
• Descrição Produto (Texto Curto)
• Planilha Especialização (Planilha)

Ao criar o campo do tipo Planilha:

1. Selecione a planilha criada anteriormente.
2. Os campos disponíveis serão exibidos automaticamente.
3. Mova os campos desejados para “Campos da Planilha”.
4. Grave a configuração.

Configurando a Ficha de Atendimento (Modelagem)

Acesse:

Relacionamento >> Ficha de Relacionamento

Selecione ou crie a ficha de atendimento que será utilizada nos atendimentos.

Importante

Nesta etapa é obrigatório:

• Criar os campos que irão receber os dados da planilha.
• Os campos devem possuir o mesmo tipo/configuração dos campos existentes na planilha.
• Associar a ficha de especialização utilizada anteriormente.

Exemplo

Ficha de relacionamento:

DEMO: HELPDESK

Página criada:

Planilha Especialização

Campos adicionados:

• Processo (Lista)
• Número (Texto Curto)
• Status (Opções)

Configurando o Conteúdo Automático

Nos campos criados na ficha de atendimento:

1. Habilite a opção Conteúdo Automático.
2. Configure os parâmetros abaixo.

Exemplo

O campo “Número” da ficha de atendimento receberá automaticamente o valor do campo “Número” da planilha vinculada à especialização.

Configurando a especialização na ficha de atendimento

Deve-se associar a ficha de especialização à ficha de atendimento que será utilizada. Esse vínculo é obrigatório para que o botão de Especialização seja habilitado no registro da ocorrência no NewManager.

Vinculando a Especialização na Pessoa

No NewManager:

1. Pesquise a pessoa (cliente).
2. Acesse o cadastro da pessoa.
3. Vincule a ficha de especialização criada anteriormente.

Exemplo

Pessoa:

Francisco Ailton

Especialização vinculada:

DEMO

Preenchendo a Ficha de Especialização

Após vincular a especialização à pessoa:

1. Abra a ficha de especialização.
2. Preencha os campos necessários.
3. Para adicionar registros na planilha, clique em Incluir.
4. Preencha os campos da planilha.
5. Clique em Gravar.

Também é possível:

• Editar registros
• Excluir registros

Utilizando os Registros no Atendimento

Ao iniciar um atendimento:

1. Selecione a pessoa.
2. Selecione a ficha de atendimento configurada.

Importante

A pessoa e a ficha de atendimento precisam estar vinculadas à mesma ficha de especialização.

Selecionando Registros da Especialização

Durante o atendimento será exibido o botão:

Especialização

Através dele será possível acessar os registros cadastrados na planilha.

Caminho:

Especialização >> Cliente >> DEMO: PLANILHA ESPECIALIZAÇÃO

Ao selecionar um registro da planilha:

• Os campos da ficha de atendimento serão preenchidos automaticamente.

Abertura de Nova Ocorrência

Na listagem da planilha existe o botão Novo.

Ao utilizá-lo:

• Uma nova ocorrência será criada.
• As informações da ocorrência atual serão copiadas.
• Apenas os dados da planilha selecionada serão alterados.

A nova ocorrência ficará vinculada ao mesmo atendimento e será aberta em uma nova aba.