tactium-crm
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Cadastrando um Template HTML de E-mail
Visão Geral Este documento visa explicar todo o processo do cadastro de Template HTML de e-mails que podem usados em dois contextos, sendo: Envio de e-mail em massa, através das […]
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Configurando a procedure de integração do OMNI com o CRM para validação de CPF e identificação de cliente usando um Script de Automação
Objetivo O objetivo dessa documentação será apresentar a procedure genérica chamada PR_CRM_VALIDA_CPF_CLIENTE que poderá ser usada no Script de Automação para validar CPF e verificar se existe algum cliente na […]
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Uso de Planilha na Especialização referenciado na Ficha de Relacionamento no Tactium CRM
Objetivo A finalidade dessa função é permitir o vinculo de registros múltiplos da pessoa (cliente), que por sua vez poderão ser modelados em um campo do tipo planilha, permitindo o […]
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Realizando importação de pessoas no Integrador do Tactium CRM
Objetivo Este documento tem como objetivo ensinar como realizar importação de pessoas do Tactium CRM. Pré-requisito Para realizar a importação vamos utilizar o TTIntegrador ferramenta de importação e exportação. Layout […]
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Logando uma PA no NewManager e Toolbar
Objetivo Logar uma PA usado Tactium CRM e Tactium IP para receber/efetuar ligações registrando os atendimentos no CRM. Pré-Requisitos Infraestrutura com VPN Ramal já cadastrado para ser carregado automaticamente; Obter […]
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Gravando a listagem de clientes no Discador com o Tactium CRM
Em desenvolvimento Objetivo Este documento tem como objetivo ensinar como gravar uma listagem de clientes no Tactium Manager desktop para o discador. Um pré-requisito para esse processo é ter os […]
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Cadastrando filtro no Tactium CRM
Objetivo Apresentar o processo de cadastro de filtro do Tactium CRM. Esses filtros poderão ser utilizados dentro da uma consulta ou dentro de uma campanha para delimitar o público de […]
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Cadastrando um operador para atender no Tactium CRM e OMNI
Objetivo Passar orientações básicas no cadastro de um operador (agente) para atender os atendimentos no Tactium CRM ou Tactium OMNI. Realizando o cadastro do operador O cadastro do operador é […]
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Guia para clientes Tactium Cloud
Objetivo A finalidade dessa página será guiar os nossos clientes novos e veteranos da solução de Tactium Cloud com as nossas famílias de produtos. Tactium IP Tactium CRM Tactium OMNI […]
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Modelando campos de especialização com cores diferentes no atendimento com o Tactium CRM
Visão Geral Este documento tem como objetivo exibir o passo a passo do processo de criação de até 2 campos (do tipo Opções) na ficha de especialização, no Tactium Manager […]